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债券融资
新股研报
发布时间:2020-09-11    信息来源:Sfnews    浏览次数:

(编辑:赵芝钰)

- 停止20年3月底 平均资产净值约7.46亿美元(约57.8亿港元)

- 首创人季琦持股31.37%

- 其他股东持股39.56%

- 17至19年谋划利润划分为14.2亿人民币、23.4亿人民币、21亿人民币20年前三个月谋划利润为亏损1.22亿美元

- 按每手50股入场费18,585.42元

- 旅店行业运动自20年头以来均受到卫生事件的倒霉影响因此公司20年前三个月净收入较19年同期大幅淘汰并录得谋划亏损。而停止20年6月底公司绝大部门旅店都已恢复营运且入住率有所提升

- 联席保荐人︰高盛、招银

- 17至19年收入划分为82.2亿人民币、100.6亿人民币、112.1亿人民币20年前三个月收入为2.14亿美元

- 招股日期︰9月11日至16日

- 公司于10年3月26日起于纳斯达克上市股票代号为HTHT上日(9月10日)收市价为41.75美元(约323.56港元)本次来港作第二上市

- 公然发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)

- Invesco Ltd.持股11.33%

业务︰

- 每股招股价上限为368元集资最多约75亿元上市开支约1.59亿元

华住团体(01179)是一家业务笼罩全球的领先且生长迅速的中国多品牌旅店团体。停止19年底以谋划的旅店客房数量计公司为中国第二大及全球第九大的旅店团体

- 公司由著名企业家季琦先生所建立季琦先生于99年及于02年划分配合建立中国知名的在线旅游服务公司Trip.com及中国另一家领先旅店团体:如家旅店本团体于05年12月开始运营。在季琦先生的向导之下公司乐成地发展为一家全球领先的旅店团体谋划及治理多品牌旅店美国存托股份自10年3月26日起于纳斯达克上市代码为HTHT

- 集资所得其中约40%将用于支持资本支出及开支以增强旅店网络包罗新旅店开业以及现有旅店的升级及连续维护;约30%将用于归还部门循环信贷融资;约20%将用于增强技术平台包罗华住会;约10%将用于一般公司用途

- 配合首创人吴炯持股2.44%

- 配合首创人赵彤彤持股8.35%

- 今次不设招股价下限发售股份价钱将参照普通股于订价日或之前的最后生意业务日在纳斯达克的收市价等因素厘定由于公司已在美股上市变相想象空间下降不外预期最终订价将会较下周三美股收市价有一定折让

- 本次不设招股价下限发售股份价钱将参照普通股于订价日或之前的最后生意业务日在纳斯达克的收市价等因素厘定

上市后主要股东架构︰

- 以上限价368元盘算市值约1168.21亿元以19年盈利约17.6亿人民币盘算市盈率约60倍

- 收款行︰招商永隆银行

- 华住团体为中国第二大及全球第九大的旅店团体于10年3月26日起主要于纳斯达克上市股票代号为HTHT本次来港作第二上市

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